DVD, Orpéa, Korian et Médica France en tête du classement
2010
Par rapport à 2009, le classement ne semble pas avoir fait
l’objet d’un grand « relooking ». Pour 2010, le groupe DVD confirme
son statut de leader puisqu’il occupe la première place pour la deuxième année
consécutive. Viennent ensuite Orpéa et Korian et c’est Médica France qui occupe
la quatrième marche du podium.
Tableau
rétrospectif des classements depuis 2007
Les premières places de ce classement sont incontestablement
dominées par les grands groupes. Ces derniers se caractérisent par leur
ancienneté, la diversité de leurs offres et la croissance exponentielle de
leurs chiffres d’affaires.
Tableau
comparatif des 4 grands groupes français.
Le « Papy boom », un incroyable levier de
croissance
Le tableau rétrospectif permet de constater que chaque
groupe augmente le nombre de lits et d’établissement d’année en année, même
pour ceux qui sont en bas du tableau. Grâce au « papy-boom », le
secteur des maisons de retraite connaît une effervescence certaine. En effet,
le vieillissement de la population entraîne automatiquement la hausse de la
demande en matière d’hébergements pour personnes âgées. Une demande qui est
pourtant largement supérieure à l’offre. De fait, le nombre de logements
disponibles actuellement et celui des nouvelles constructions ne permettent pas
de satisfaire toutes les demandes, même futures. L’heure est donc à
l’investissement. Ainsi, de 2005 à 2010 le nombre de lits gérés par les EHPAD a
augmenté de 71 %. On peut citer l’exemple du Colisée Patrimoine Group qui a
investi dans 400 lits supplémentaires entre 2009 et 2010, ce qui lui a valu la
5e place.
Qu’en est-il des secteurs privés et associatifs ?
Alors que le nombre des petits groupes privés ne cesse
d’augmenter, les grands groupes confirment leur notoriété au niveau national et
international (notamment européen). En marge de cette effervescence, les
établissements publics et privés associatifs ont du mal à décoller. Si pour les
premiers, leur croissance est ralentie par de lourdes procédures
administratives, le secteur associatif, de son côté, souffre d’un manque
flagrant de financements.
Un secteur atomisé marqué par une forte concentration
Force est de constater que le nombre total de lits des
quatre premiers groupes représente plus de la moitié de l’ensemble, ce qui
dénote une forte concentration dans le secteur. Un phénomène qui a pris de
l’ampleur ces dernières années si l’on compare les chiffres de 2010 avec ceux
de 2005. En l’espace de cinq ans, le nombre de lits proposé par les quinze
premiers groupes français a augmenté de 51 %. Cependant, si DVD gère plus
de 16 000 lits EHPAD, le groupe privé à la 15ème place dispose à
peine de 1 000 lits et le 21e près de 500. Le rythme de développement
n’est donc pas le même pour tous.
Des opérations de fusion/acquisition et d’augmentation de
capital pour dominer le marché
Pendant dix ans, le groupe Orpéa a dominé le classement. Son
règne prend fin en 2005 après la fusion de Sérience et Medidep qui a donné
naissance à Korian. Cinq ans plus tard, celle de DomusVi et de DOLCEA GDP
VENDOME va reléguer Korian à la deuxième place. Depuis 2009, le groupe DVD
détient la première place. Mais il ne faut pas oublier qu’en juin 2009, Korian
a réalisé une augmentation de capital, ce qui lui a permis de faire
d’importants investissements. Quant à Orpéa, il a acquis en 2010 le groupe
Mieux Vivre classé 10e avec ses 26 établissements. Cette opération a
temporairement menacé la suprématie de DVD. Enfin, l’année 2010 a vu l’entrée
en bourse de MEDICA.
Perspectives
Il suffit d’examiner la composition de la pyramide des âges
de la population française pour se rendre compte que les perspectives de
croissances sont prometteuses. Le Papy Boom s’accompagne inexorablement du boom
des maisons de retraite, y compris les EHPAD. De ce fait, les grands
groupes privés investissent énormément dans les Résidences Services,
hébergements de luxe composés d’appartements de type T1 àT4. À noter que, la
majorité des maisons de retraite gérées par ces grands groupes sont des
établissements médicalisés et conventionnés EHPAD.
